UTI Buddy

जहां लोगों के पास मित्र और मार्गदर्शक होते हैं, वहीं हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (एमएफडी)/साझेदारों के पास यूटीआई बडी होते हैं जो उन्हें अपने व्यवसाय को कुशलतापूर्वक बढ़ाने में मदद करते हैं और अपने ग्राहकों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से आसानी से "वित्तीय योजना" प्रदान करते हैं। इस मोबाइल ऐप का प्राथमिक उद्देश्य हमारे एमएफडी/साझेदारों को वह करने में सक्षम और सशक्त बनाना है जो वे सबसे अच्छा करते हैं - वित्तीय नियोजन, स्थिति, गैर-वित्तीय लेनदेन, उपकरण, योजनाकारों की ट्रैकिंग के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन का एक पूरा सूट प्रदान करके। व्यावसायिक अंतर्दृष्टि, और भी बहुत कुछ।

आप - किसी निवेशक को एक योजना की अनुशंसा कर सकते हैं, एक एसआईपी / स्टेप-अप एसआईपी जनादेश पंजीकृत कर सकते हैं, निवेशित योजनाओं पर कोई भी लेनदेन शुरू कर सकते हैं, अपनी कमीशन संरचनाएं और विवरण देख सकते हैं, सिफारिश की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, ग्राहक पोर्टफोलियो देख सकते हैं, सभी व्यवस्थित लेनदेन का अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं , और उत्पाद और बाज़ार की जानकारी से अपडेट रहें।

न्यू बडी ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं:

1. ऑनबोर्डिंग और निवेशक प्रबंधन:

डिजिटल केवाईसी: डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से एमएफडी को नए निवेशकों को शामिल करने में सक्षम बनाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना।

पोर्टफोलियो प्रबंधन: एमएफडी को अपने ग्राहकों के निवेश पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करें, जिसमें परिसंपत्ति आवंटन, व्यवस्थित लेनदेन और प्रदर्शन की वास्तविक समय पर नज़र रखना शामिल है।

2. लेनदेन प्रबंधन:

बहु-लेन-देन क्षमता: यह एमएफडी को एक ही बार में कई योजनाओं में लेनदेन निष्पादित करने की अनुमति देता है, जिससे समय की बचत होती है।

दो-चरणीय लेनदेन पुष्टिकरण: दो-कारक प्रमाणीकरण और पुष्टिकरण प्रक्रिया सटीक और सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करती है

3. लेनदेन दृश्यता और ट्रैकिंग:

•लेनदेन स्थिति समयरेखा: एमएफडी और निवेशकों दोनों को उनके लेनदेन की स्थिति के बारे में सूचित रखने के लिए लेनदेन की शुरुआत, प्रसंस्करण और समापन की स्पष्ट समयरेखा प्रदर्शित करें।

4. एमएफडी के लिए अभिनव समाधान:

कैलकुलेटर: एमएफडी और निवेशकों को रिटर्न, जोखिम प्रोफाइल और निवेश लक्ष्यों का अनुमान लगाने में मदद करने के लिए वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करें।

प्री-क्यूरेटेड स्कीम पैक्स: विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल और लक्ष्यों के लिए डिज़ाइन किए गए तैयार निवेश बंडलों की पेशकश करें।

त्वरित अनुशंसाओं में सहायता के लिए एमएफडी विकल्प और पसंदीदा

5. इंटरएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड और एनालिटिक्स:

अपने ग्राहकों से व्यवसाय को बढ़ाने और बनाए रखने पर वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि के साथ व्यवसाय विकास को सशक्त बनाना

5. सुरक्षा और अनुपालन:

सुरक्षित प्रमाणीकरण: लॉगिन और लेनदेन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, पिन और ओटीपी जैसी मजबूत बहुस्तरीय प्रमाणीकरण विधियां।

डेटा एन्क्रिप्शन: सुनिश्चित करें कि सुरक्षा के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी सहित सभी संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट किया गया है।

6. उपयोगकर्ता अनुभव:

सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस: एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस डिज़ाइन करें जिसके लिए एमएफडी को ऐप का प्रभावी ढंग से उपयोग शुरू करने के लिए न्यूनतम व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

सूचनाएं: लेनदेन अनुशंसा अपडेट, बाज़ार अलर्ट और अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए वास्तविक समय पुश सूचनाएं प्रदान करें

7. बिजनेस सुइट:

अंतर्दृष्टि और निवेशक विचारों के साथ पूर्ण विस्तृत डैशबोर्ड

नए निवेशकों को शामिल करें और स्वयं या नाबालिग के लिए नया फोलियो बनाएं

एक या अधिक योजनाओं में लम्पसम, एक ही योजना में लम्पसम और एसआईपी की सिफारिश करें

एसआईपी की अनुशंसा करें, एसआईपी बढ़ाएं, एसआईपी रोकें/फिर से शुरू करें, एसआईपी संशोधित करें, एसआईपी रद्द करें, एसआईपी नवीनीकृत करें

स्ट्रिप की अनुशंसा करें, फ्लेक्स स्ट्रिप, स्ट्रिप को रोकें/फिर से शुरू करें, स्ट्रिप को संशोधित करें, स्ट्रिप को रद्द करें

एसडब्ल्यूपी की अनुशंसा करें, एसडब्ल्यूपी को संशोधित करें, एसडब्ल्यूपी को रद्द करें

केवाईसी, एफएटीसीए अपडेट, नॉमिनी अपडेट, ईमेल/मोबाइल नंबर अपडेट की अनुशंसा करें

खाता विवरण, पैन-आधारित सारांश, लाभांश सारांश और पूंजीगत लाभ विवरण के लिए मेल-बैक सेवा अनुरोध उत्पन्न करें

कमीशन संरचना, कमीशन विवरण देखें और डाउनलोड करें

लक्ष्य निर्माण और निवेश की योजना बनाएं और अनुशंसा करें

एनएवी, मार्केट इंडेक्स मूवमेंट, उत्पाद दस्तावेज़, मार्केट इनसाइट्स और अन्य रिपोर्ट की जाँच करें

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